Les investissements boursiers peuvent offrir des opportunités rentables aux traders expérimentés comme aux débutants. Tout profit réalisé sur les investissements en actions est souhaitable, mais savoir comment évaluer la performance des investissements sur les marchés boursiers peut vous aider à déterminer quels sont les performances des investissements qui surpassent les autres.
Analyser le bénéfice par action (EPS) d'une action. Le BPA sert à mesurer la part du revenu net d’une entreprise pouvant être affectée à chaque action. Les traders surveillent de près les modifications du BPA et réagissent rapidement. Si le BPA d'un titre est nettement supérieur à son cours, il peut être considéré comme un investissement solide, car il est probable que la valeur du titre augmentera à l'avenir.
Utilisez la formule suivante pour calculer le SPE:
BPA = (résultat net - dividendes sur actions privilégiées) / nombre d’actions en circulation.
Par exemple, si le bénéfice net après dividendes d’une société est de 50 millions et que la société a des millions d’actions 10 en circulation, le résultat par action serait de 5.00. Si le prix de l'action était actuellement de 3.75 $, les investisseurs pouvaient s'attendre à ce que son cours se rapproche du niveau de 5.00.
Calculez le ratio de distribution afin de mieux comprendre la performance d'un dividende. Le ratio de distribution des dividendes compare les dividendes par action aux BPA. Plus le ratio de distribution est élevé, plus la société investit dans le paiement de dividendes plutôt que dans l'expansion. Les sociétés ayant des ratios de distribution plus faibles devraient connaître une plus forte croissance de leurs bénéfices.
Utilisez la formule suivante pour le ratio de distribution:
Ratio de distribution = (total des dividendes / nombre d'actions en circulation) / EPS
Calculez le rapport cours / bénéfice (P / E) d'une action et comparez-le à celui d'autres sociétés du même secteur. Le ratio P / E compare le prix du marché d'une action à son BPA. Comme mentionné ci-dessus, on peut généralement s'attendre à ce qu'un prix du marché inférieur au BPA augmente, et l'inverse est également vrai. Ainsi, un P / E sous 1 indique une opportunité de croissance, tandis qu'un P / E sur 1 indique un prix gonflé susceptible de chuter.
Utilisez la formule suivante pour calculer le rapport coût / bénéfice:
P / E = prix du marché / EPS
Analyser le retour sur investissement des stocks. Le retour sur investissement est un outil simple qui peut être utilisé une fois que vous avez vendu un titre particulier. Le retour sur investissement compare le revenu total généré par un investissement à la mise de fonds requise au départ.
Utilisez la formule suivante pour calculer le retour sur investissement:
ROI = (gains - coût) / coût
Par exemple, si vous avez acheté des actions 100 pour un total de 300 et les avez vendues pour un total de 400, le retour sur investissement serait proche de 33.
Utilisez les outils de création de graphiques pour consulter les performances des actions à tout moment. Utilisez des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles 20 et 50 par jour, pour prévoir les variations de prix dans un proche avenir. Les graphiques peuvent vous donner un aperçu du volume de négociation quotidien d'une action en plus de l'historique des cours du marché. Les actions affichant une longue tendance à la hausse progressive des prix peuvent mieux convenir aux investissements à long terme, tandis que celles présentant des fluctuations rapides et dramatiques peuvent constituer de meilleurs atouts pour le day trading.
Pointe
- Les sites Web d'actualités sur les actions, tels que Bloomberg.com et MSN Moneycentral, peuvent afficher une gamme de ratios de performances en un coup d'œil pour chaque société cotée, ainsi que les moyennes du secteur et des sociétés. Certains vont même jusqu'à comparer les ratios avec les plus gros concurrents d'une entreprise.
