Les rendements des investissements pondérés en dollars utilisent vos valeurs de rendement réelles
Si le capital et le taux de croissance de votre investissement changent en une seule période, vous pouvez calculer vos rendements de deux manières différentes. Les rendements pondérés en fonction du temps calculent le taux de croissance moyen de l'investissement, en ne considérant que les taux et la durée de chacun. Toutefois, les rendements pondérés en dollars accordent une plus grande importance aux taux qui agissent sur les principaux principaux. Les rendements pondérés en dollars indiquent clairement vos rendements réels, mais ne décrivent pas clairement la performance de l'investissement indépendamment de vos dépôts et retraits.
Soustrayez la valeur de l'investissement au début de la période que vous analysez de sa valeur à la fin de la période . Par exemple, si un investissement de 10 000 $ passe à 12 000 $, soustrayez 10 000 $ de 12 000 $ pour obtenir 2 000 $.
Divisez cette différence par la valeur de l'investissement au début de la période. Poursuivant l'exemple, divisez 2 000 $ par 10 000 $ pour obtenir 0,2.
Multipliez ce ratio par 100 pour le convertir en pourcentage. 0,2 multiplié par 100 donne un taux de retour pondéré en dollars de 20%. Cette valeur est exacte quelle que soit la durée de la croissance ou la variation du taux de croissance au cours de cette période.
